A la noche siguiente, varios miembros de la sociedad neoyorquina concurren a la ópera. Archer recuerda la noche en que, dos años antes, se encontró con Ellen. Varias cosas son iguales esa noche: la ópera es Fausto, Christine Nilsson canta el personaje principal, y Archer está sentado en el palco de los hombres y mira a través de la sala hacia el palco de los Mingott. May se ve algo mayor y más cansada, pero Archer sigue recordándola en aquella noche del compromiso. Mientras Archer recuerda a una May más joven, de pronto desea confesarle todo y pedirle que le dé la libertad que ella una vez le ofreció en St. Augustine.
Archer le dice a May que tiene jaqueca y ambos abandonan temprano la ópera. En la casa, él trata de hablar sobre el tema con May pero ella no lo deja. May simula que la razón por la que Archer quiere hablar sobre Ellen es porque ella no ha sido amable con su prima.
May de forma casual le menciona que algunos sentimientos negativos que ella tenía por su prima se han ido porque Ellen pronto se irá de Nueva York y volverá a Europa. Cuando Archer escucha eso, trata de mantener el control. No lo puede creer hasta que May le muestra una carta en la que Ellen le escribe a May que ha decidido retornar a Europa y planea irse pronto a Washington para empacar sus pertenencias. Al final de la carta, agrega que será inútil que sus amigos intenten hacerla cambiar de opinión.
Archer ríe de forma maníaca, pero logra controlarse y preguntarle a May porqué Ellen le escribió la carta. May cree que Ellen decidió escribirla después de su conversación en lo de Mrs. Mingott, la noche anterior.
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